Narra una historia contemporánea de conflictos generacionales y de clase, que analiza el valor de la familia y de la comunicación.

Buenos Aires, años cincuenta. Los miembros de una compañía de teatro malviven viajando de pueblo en pueblo. Sin saber muy bien cómo salir de la crisis, deciden acudir a velatorios y cobrar por interpretar el papel de pariente desolado por el dolor.

En un pequeño pueblo siciliano durante los años previos a la llegada de la televisión (justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial) el joven Toto vivía fascinado por el cine. Toto trata de entablar amistad con Alfredo, el proyeccionista del cine local, una persona muy irritable pero con un gran corazón. Todos estos hechos se presentan en forma de nostálgicos recuerdos de Toto que ha crecido hasta convertirse en un cineasta de éxito, y que revive a su infancia cuando recibe la noticia de que Alfredo ha muerto.

Durante la II Guerra Mundial, el jugador de la liga profesional de béisbol, Moe Berg, vive una doble vida trabajando como espía para la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos.